工作如何交接，工作交接的3个要点？-营销圈

工作如何交接，工作交接的3个要点？

用户投稿 • 2022年6月1日 am12:38 • 网络资讯 • 阅读 781

职场上，前后任工作交接特别重要，千万不能大意。

尤其是接手工作的人，宁可多花些功夫、费些心神，也不可接过“糊涂账”，否则会给自己“挖坑”。我就有过惨痛的教训。

几年前，在一家电商企业工作，负责某日用品的采购和销售。

入职不久，负责人在团队内部进行分工，让我从一位同事手中接手了几个“品牌”产品的采销任务。

交接时，前任口头跟我说了下那几个品牌销售情况、每个品牌各有多少家供应商、每家供应商的情况以及从每家供应商采购的频次、数量等等，交给我一张供应商通讯录。除此之外，再无其他资料，也未办理正式交接手续。

大家都在一个团队，后续工作中有事可以随时找她，我也就没多想、没多问。

入职半年，刚好赶上公司考核各条线、各部门、各团队的业绩。考核时，考核部门拿着业绩计划逐项核对，超额完成有奖励，没完成要受罚。业绩计划由各条线、各部门、各团队在年初上报，经管理层批准。

也不知道谁定的惩罚规则，特别奇葩。如果销售额、利润、利润率、供货及时率等指标没完成，就扣奖金；如果供应商承诺的返利没收到，那么他承诺多少，采购人员就赔偿多少。

考核我们部门时，销售额、利润、利润率、供货及时率等指标都完成挺好，就一个指标出了问题，供应商承诺的返利没收齐。

对着指标计划一查，发现问题了。我负责的某个大品牌中，有一家供应商承诺给10万元返利，但是一直没交到我们公司。

交接时，前任没提这个事，我压根就不知道。

去问前任，她告诉我，年初谈判时商定好了，今年在这家供应商的采货量只要达到协议的数量，这家供应商就给我们公司10万元返利。我和这家供应商联系，他们不承认给返利。

我又去找前任，她说双方签订了书面协议。我问在哪呢？她说交给我了。我瞬间傻眼了，交接时除了那一张供应商通讯录，哪还有其他纸片？

她一口咬定把书面协议交给我了，我也无可奈何。毕竟，我在管理这家供应商，承诺的返利收不上来，我就要承担10万元的赔偿责任。

那时，我一年都挣不上10万。

我再次联系供应商，告诉他有书面协议。供应商坚持说，年初谈判时压根就没说返利的事。

前任和这家供应商，肯定有一方在说谎。

我心一横，直接告诉这家供应商，如果还想继续合作，就把承诺的10万元给我们公司。否则的话，第二年我不会在他家采购1分钱的货。

这家供应商实力一般，前面费了好大劲才和我们公司建立合作关系。如果中断合作，他们很可能就倒闭了。

我那番话，抓住了他们的软肋。最终，他们还是给了10万元的返利。

如果真如这家供应商所说，那我这么做是不道德的。仗着公司平台大，欺负供应商。

现在想来，仍然心有余悸。如果工作交接时，能够仔细点、认真点，也就不会出现这么尴尬的事。

身在职场，一定要做好工作交接，既保证工作连续性，确保工作顺利运转，又能厘清前后任工作责任。

工作交接要做好以下几点。

▶理好交接内容。围绕以下几方面，前任整理好交接内容，形成书面清单。

首先是交出去的工作任务，包括每项任务要干什么、怎么干、干到什么程度，基本的工作流程、上级部门或者领导的考核要求以及注意事项，特别要交代清楚未办结事项的进展情况以及需要紧急办理的待办事项。

其次是重要的文件，包括法律法规、政策文件、管理制度、培训材料、各项合同协议、往来函件、重要的票证单据以及系统操作手册等。

再次是日常沟通人员的资料，包括供应商情况、销售客户情况、上下级部门等，特别要交代清楚联系人、联系方式、特殊爱好以及沟通注意事项。

最后是软硬件资产，包括系统账号和口令、办公设备、实物资产、钥匙等。

▶进行有效交接。接手工作的人要对照书面清单，逐项和前任理清楚、搞明白。不要嫌麻烦，但凡有点疑问，就要“打破砂锅问到底”。

如果是工作任务，搞清楚任务要求、工作流程、考核要求、待办事项。

如果是文件和实物，要清理盘点一遍，弄清楚数量、金额。出现实物数量账实不符、毁损等情形的，记录在交接清单上。合同协议，一定要知道关键条款和履约方式、履约条件等。

如果是信息系统，最好让前任给演示一遍，掌握操作方法。

▶办理正式交接手续。前后任之间认可交接内容后，形成书面的交接手续，由交接双方以及共同的领导签字认可，并各自保存一份。

在办理交接手续时，不要怕得罪人，该说的说清楚，该问的问明白，该承担的责任要明确。特别是对于实物损毁、文件丢失、未办结事项，要划分好前后任对该事项结果应当承担的责任。必要时可建议领导，要求前任完成该事项后再交接。

特别强调的是，不认可的、不接受的、有疑虑的，在办理交接手续时不要签字。

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